理财规划师职业标准及报名条件

      一、职业定义

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的 《理财规划师国家职业标准》 ，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期 的、不断变化的财务需求。

      二、发展历程

2007年有近3万人参加认证考试。中国国家理财规划师的保有量已超过8

万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。

2009年，国家高级理财规划师获批开展认证试点。

2010年，首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。

2013年，第五版理财规划师统考教材编撰问世。

      三、考试科目

2017年理财规划师考试报名时间已公布，各地区报名时间不一致。考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）成绩公布：考试后两个月内证书颁发时间：成绩公布后两个月内。

      四、申报条件

①助理理财规划师（具备下列条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

②理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事职业工作5年。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。        （7） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
     ③高级理财规划师（具备以下条件之一者）
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
    （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年。
    （3） 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

      五、报名材料

1、彩色电子版登记照照片1张（命名方式：姓名+身份证号）；

2、身份证复印件正反面纸质3份；

3、学历证书复印件纸质3份；

4、原职业资格或技术等级证书复印件纸质3份；87年以后，满30周岁以后无三级证书者可直接申报二级。未满三十者，需从三级起报。

5、《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》2份，参照群文件格式填写；

6、统考二级：加盖单位公章的工作年限证明原件1份，复印件2份，手写技术工作总结论文1份（3000-5000字以上），综合评审表1份及相关证明材料。

三级：

1、彩色电子版登记照照片1张（命名方式：姓名+身份证号）；

2、身份证复印件正反面纸质3份；

3、学历证书复印件纸质3份；

       2017年5月最新要求：

要求33、34、35、43、44身份证开头的考生提供社保卡，查验后才可以进行申报考试。如果是在校学生，请提供学籍管理部门开具的学籍证明才能进行报名！ 

       六、 鉴定方式

助理理财师考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审，均为上机考试；其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《专业能力》均为单选题，《综合评审》为不定项选择题。

     七、合格标准

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级证书。

      八、 发证部门

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。

     九、 资格认证

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

     十、 考试教材

   《理财规划师基础知识(第五版)》目录，中国就业培训技术指导中心组织编审；出版社：中国财政经济出版社。

     十一、联系方式

     地  址：华中师范大学-学术交流中心北楼一楼办公室（华师桂苑宾馆旁）

     咨询QQ：2376823818    联系人：刘老师

     电  话：027-67867360  

     2017职业资格交流②群：437950407（加群备注姓名）